Über uns

Ganzheitliche Finanzberatung – Mehr als ein Begriff

Worum es bei der ganzheitlichen Finanzberatung geht: Nicht um einzelne Finanzprodukte, sondern um die richtige Auswahl aus einer ganzen Produktpalette. Nicht um einzelne Fondsanlagen, sondern um ein Gesamtkonzept, das Chancen und Risiken gegeneinander abwägt. Nicht um einzelne Versicherungen, sondern um ein Versicherungs- und Vorsorgekonzept, das individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist und staatliche Zuschüsse genauso berücksichtigt wie mögliche Steuervorteile. Das alles auf der Grundlage einer detaillierten Finanzanalyse – Ausgangspunkt unserer ganzheitlichen Finanzberatung.

Um Ihnen eine optimale Produktauswahl zu bieten, arbeiten wir mit allen bewährten und namhaften Produktpartnern im Investment-, Versicherungs- und Beteiligungsbereich sowie bei Finanzierungsgeschäften zusammen.

Hierbei garantieren wir unseren Kunden, dass wir vertraulich mit den uns überlassenen Daten umgehen.

Natürlich sind wir in unseren Entscheidungen frei und unabhängig.

Zu meiner Person

  • 1965 in Unkel geboren
  • 1986 Abschluss Zweitberuf Elektroinstallateur
  • 1992 Abschluss Versicherungsfachmann BwV
  • 1998 Abschluss Fachberater für Finanzdienstleistungen IHK
  • 2005 Abschluss Fachwirt für Finanzberatung IHK
  • Seit 2011  Baugeld Spezialist Köln

Mein Motto: Geht nicht, gibt’s nicht!

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine Nachricht. Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme. Ihr Frank Schmidt